天津市地产发展（集团）股份有限公司关于非公开发行公司债券发行 结果的公告

交易所文档：600322 交易所前身：天房转型 日前编号：2022—017

金融工具文档：194464 金融工具前身：22天发01

天津市人民政府房地产公司转型（的母公司）大股东Ltd关于非公开出版母公司金融工具出版

结果的日前

本母公司董事会及全体董事保障本日前内容不假定任何虚假记载、误导性陈述或者关键遗漏，并对其内容的不可否认、准确性和完整性履行个别及连带责任。

经上海交易所交易所《关于对天津市人民政府房地产公司转型（的母公司）大股东Ltd非公开出版母公司金融工具挂牌转让无异议的函》（上证函【2022】544号）核准，本母公司准予面向专业投资者非公开出版金额不有约8.88亿元（含8.88亿元）的母公司金融工具。

根据出版安排，天津市人民政府房地产公司转型（的母公司）大股东Ltd2022年面向专业投资者非公开出版母公司金融工具（第一期）（以下前身“本期金融工具”）出版覆盖面为不有约7.5亿元（含7.5亿元）。本期金融工具有效期限为3年。本期金融工具特设投资者回售拥有权，金融工具持有人有权在本期金融工具存续期的第2下半年将其持有的全部或部分本期金融工具回售给出版人。本期金融工具为互换商品价格比金融工具，金融工具右上角商品价格比将根据网下询价文书处理结果，由出版人与亦然承销商进行谈判确定本期金融工具特设右上角商品价格比更改拥有权，出版人有权在本期金融工具存续期的第2下半年决定是否更改本期金融工具后续计息后曾的右上角商品价格比。出版价格比为100元/张，采取网下出版的方式为面向专业投资者询价、根据文书处理建档情况进行作价的方式为出版。

本期金融工具出版指导月末2022年4月22日结束，实际上出版覆盖面7.5亿元，再次右上角商品价格比为7.0%。

特此日前。

天津市人民政府房地产公司转型（的母公司）大股东Ltd

2022年4月23日