硬件行业竞争日趋白热化!Evercore ISI：除了微软等巨头，这三只硬件股同样值得重点关注

智通政经辨别到，以iShares北美地区不应用软件类ETF （IGV.US）为不应用软件服务业代表的这只ETF 5年来首次（也是15年来的第二次）跑回再多标普500比率。截至前日收盘该ETF明年以来升幅勉强10%，而标普500比率升幅约达25%。

据明白，摩根大通本周二在2022年不应用软件高效率展望简报中，减至了Adobe（ADBE.US）、Datadog（DDOG.US）、Cloudflare（NET.US）、Zscaler（ZS.US）及其他容不应用软件类投资人的评定，造成美股容概念股本周双线遭受挫，微软、赛富时和网易（GOOGL.US）这些娱乐业也未能幸免。

摩根大通看来，利率升高但会影响对容不应用软件股下一代现金流的假设，这是检验成长标准型投资人的关键这两项，所以美联储加息期望增加了高成交容不应用软件股的投资风险。

Evercore ISI前日引述，不应用软件服务业自始朝着有所不同以往的方向发展。但Evercore分析家Kirk Materne及其团队及其团队问到，整个不应用软件服务业（包含容不应用软件）下一代分化可能愈发显着，并问到该服务业除了三阳的公司，一些明年以来优化稍微更是大，且成交自始处于历史低位的基本面出色的不应用不应用软件都只值得重点瞩目。

Evercore分析家Kirk Materne及其团队在一份研报中问到，由于围绕需求端的长期增长速度急遽过后坦率，不应用软件服务业销售额增长速度一直极佳，下一代一年不应该还但会如此。但分析家们阐释：“劲敌恒强的急遽但会愈发显着，市场竞争越来越向出色的公司密集。并且在‘处死成交’急遽这样一来，投资人走势分化但会越来越显着。”

Materne及其团队问到，那些之前跌入谷底的不应用软件股（相当多是中小盘股），若期望它们夺去市场竞争瞩目，往往须要与众有所不同的利好锂，和正确性较强的期望，以期这些的公司在2022年重新占据更是多市场竞争份额，强化基本面之上，并在方式于层面重建高效率面上的支持。

该行分析家们问到，一些不应用不应用软件有机但会在2022年“夺去新生”，稍爱是那些成交甚至低于新冠流感前成交的的公司。

Evercore问到，研究课题数据库表明，投资者明年不应继续看好不应用软件服务业的微级三阳，稍爱是像微软（MSFT.US）、ServiceNow（NOW.US）、财捷（INTU.US）和赛富时（CRM.US）这样的一个中心大盘股，但更是需投资者瞩目的是，有一些明年表现不佳的的公司可能迎来大幅反弹。

Evercore问到，配对出的这些的公司具有此表类似之处：稳健的基本面（销售额或年度经常性销售额增长速度率微20%）；成交低于服务业平均水平及新冠流感前；具有投资吸引力的现金流及广泛的客户群；可能需有特殊的利好锂；股价优化稍微足够大。

Evercore问到，此表三只投资人需有上述配对标准规范：Splunk（SPLK.US）、Anaplan（PLAN.US）和LiveRamp（RAMP.US）。

Evercore的假设数据库推测，Splunk在2023财政年度的销售额增速将再一飙升至16.6%，2024财政年度将约达到23.6%，其中到2024年，容计算业务范围将占到总销售额的70%。Evercore看来其容计算业务范围需有正确性，该的公司之前采取国防工业长期意在证明其增长速度故事。该行问到，该股涨的可能性极小下滑，并实体化了186美元的目标价，这意味著较该股前日收盘价上行线密闭约达70%。

Evercore看来Anaplan 在下一代一年后台办公服务业务范围将重新充分利用稳健增长速度。去年增长速度看点包括仍然稳健的净留存率（NRR）（高约达119%），表明追加销售与交叉销售刚刚稳步后退。净新增客户也很稳健，增加率约达50%，是11个一季度以来的最高一季度增长速度率；CRPO（现阶段剩保单价值）春季有可能充分利用约30%的增长速度率。Evercore问到，在新的首席财务主管上任后，2023财政年度25%的销售额增长速度期望可能稍保守。Evercore交回该股的目标价为75美元，意味著上行线密闭约达70%。

LiveRamp在与第三方cookie浮动的“销售额重置”此后，其去年之前年中三个一季度表现稳健，但明年以来该的公司股价下滑稍微约达38%。Evercore引述，该的公司人事变动自始努力工作将品牌揭示为公司总部数据库标准型的公司，而不是广告高效率的公司；并且一个中心业务范围增长速度稳健（ATS， Safe Hen， CTV），产品串流率从103%升高到108%。该行交回LiveRamp75美元的目标价，意味著该股上行线密闭约达66%。

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