板块更动 | 春季钢铁补库存行情有望加速 钢铁板块更动拉升

2月25日，倍受夏末机械工业补油料楼市下半年减缓立即严重影响，A股机械工业岩石圈异动拉升，截至发稿，包钢股份（600010.SH）涨超8%，首钢股份（000959.SZ）、金洲管道（002443.SZ）、河钢水资源（000923.SZ）、杭钢股份（600126.SH）、八一机械工业（600581.SH）、赛福天（603028.SH）等股拉升上涨。

东吴证券研报指：机械工业岩石圈夏末楼市或下半年减缓。节后堆油料速度持续低于市场竞争期望，亦同油料增量仅为110万吨，增幅下跌，且绝对值低于历年，2022年2月18日总油料样本仅为2300万吨，去年同期下降25%，相比好于市场竞争期望。我们预计春节后油料最低点可能仅仅为2400万吨大概，去年同期下降少于25%，不仅大幅低于2020、2021年，甚至较2018、2019年也偏低。近期跟踪的产量开始逐步直至但力度不大，上亦同涉及部委再次重拳出击打压稀土，加大了钢厂复产心理压力，由此推断3月开工后机械工业补油料逻辑不够强，钢价营收或再进一步超市场竞争期望。期货交易多方面已经月内再现涨价期望，稀土走弱也间接推动了机械工业即时武田胜赖减缓扩张。随着时节临近、稳增长进入履行期以及涉及各氧化剂出现，机械工业股夏末楼市下半年减缓。

长龙建投期货交易进口商品首席衍生品江露声称，俄乌冲突下，在世界上稀土供给倍受严重影响程度很小，对我国来说，即使来自俄罗斯和乌克兰的进口部分全部消失，对于我国的首当其冲也相当大。当前，需要不够多的权衡国内市场竞争上铁矿的供需矛盾。另外，乌克兰生铁的任何中断或售出减小都能令东欧紧张的市场竞争旋即放开，东欧生铁价格下半年冲高。

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