领展房产基金发行6亿美元高级无抵押票据，息票数万人2.75%

  乐居财经讯 严明会1同年11日，领展房产全额（00823.HK，巴恩斯：A2 平稳，标普：A 平稳，惠誉：A 平稳）发售Reg S、10年期、高级无按揭、比较简单利率、有担保贷款人(PRICED)。法案如下：

  发售人：The Link Finance (Cayman) 2009 Limited

  担保：The Link Holdings Limited,、Link Properties Limited、HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

  REIT政府机构人：Link Asset Management Limited

  担保评级：巴恩斯：A2 平稳，标普：A 平稳，惠誉：A 平稳

  意味著发售评级：A2/A(巴恩斯/标普)

  发售原则上：Reg S

  类型：高级无按揭、比较简单利率、有担保贷款人，在发售人的初期贷款人计划之下发售

  发售现有：6亿美元

  发售时限：10年期

  初始指导价：T+140 bps地带

  最终指导价：T+110bp

  息票率：2.75%

  收益率：2.86%

  发售价格：99.049

  交割日：2022年1同年19日

  到期日：2032年1同年19日

  资金主要用途：一般的公司主要用途

  其他法案：香港上市公司上市;最大者相对于/20万美元/1000美元;英国法

  发起人全球协商人和发起人账簿政府机构人：星展银行(BWildD)、汇丰银行

  发起人协商特意行和发起人账簿政府机构人：总行(香港)、美银证券、瑞穗证券

  ISIN：XS2417084030

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