渣打银行发行5亿美元T2票据，息票率4.875%

久期财经讯，汇丰有限公司(The Bank of East Asia, Limited，简称“汇丰”，00023.HK，巴伦：A3 正面，标普：A- 比较稳定)上架Reg S、以美元定价的T2次级票据。(PRICED)

法案如下：

上架者：汇丰有限公司

上架者标准普尔：巴伦：A3 正面，标普：A- 比较稳定

预期上架标准普尔：Baa2/ BBB-(巴伦/标普)

类型：在上架者60亿美元中期票据开发计划下上架的符合T2资本和亏损转化成工具的次级票据

上架比赛规则：Reg S

规模：5亿美元

年限：10NC5

初始指导价： T + 260 bps周边

之后指导价： T + 230 bps

息票率：4.875%

报酬率：4.910%

上架价格：99.846

交割日：2022年4年初22日

首次归还日：2027年4年初22日

到期：2032年4年初22日

银行贷款功用：一般企业功用

归还必需：于归还日按票面价值仍须(非大部分)归还(须经香港金融管理局(简称“香港审计署”)先行书面首肯)

债券：每半年付息一次，自上架日(含有)至必需归还日(不含有)为固定债券;自必需归还日(含有)至到期(不含有)每年的固定债券等于a)then-prevailing U.S. Treasury Rate和b)利差

不可再生兼营死伤转化成：本金(全部或大部分)和/或本金永久减值，额度等于香港审计署可能指示的额度，或在没有人该指示的情况下，上架者(与香港审计署协商)看成有应该使审计署确实该不可再生兼营事件将停止之前发生的额度

“不可再生兼营事件”指早前香港审计署以书面形式通知上架者：1、香港审计署看成有应该进行减值或切换，否则上架者将不可再生兼营;和2、政府机构、政府官员或其他相关控管机构已做出决定且有全权做出此类决定，能够向私人企业注入资本或同等支持，否则上架者将无法生存

票据所有者和所致托人应被看成首肯并承认其各自所致香港回避机制政府履行任何香港回避机制政府的全权力，该回避机制可除此以外(不限于)并导致下列任何一项或其某些组合：1、票据本金或本金的全部或大部分减少或注销;2、将票据的全部或大部分本金或本金切换为上架者或另一既有的股份或其他公司股票或其他责任(以及向该等股份、公司股票或责任的所有者上架或授予)，除此以外通过修订版、修改或移转票据法案的方式;和3、票据到期的修订版或移转，或票据严重不足本金额度的修订版或移转，或严重不足本金的定于的修订版或移转，除此以外临时暂停偿还一段年限，或任何其他先决条件的修订版或移转

控管证照：该票据旨在符合香港特区第155L章 《银行业(资本)比赛规则》和香港特区的《企业 ( 回避机制 )( 转化成亏损能力明文规定 —— 银行界 )比赛规则》( 第 628 章 )。

上架者归还必需：如有需要，可在必需归还日根据香港审计署先行书面首肯，基于若干征税或控管事项或不符合亏损转化成证照事件进行归还

其他法案：香港交易所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，但与香港特区立法者下的从属全权、抵销全权、不可再生兼营死伤转化成全权和香港回避机制政府的全权力有关的明文规定除外

创会全球协调人、创会账簿管理人和创会牵头经办人：汇丰、花旗银行(B&D)、花旗银行(亚洲)、汇丰、恒生银行

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