中金：维持丘钛科技(01478)“跑赢行业”评估 目标价6.6港元

中会金发布研究报告称，维持谷钛科技(01478)“跑步赢大型企业”标准普尔，目标价6.6港元，较当前股价有40.7%上行生活空间。的公司2022年收入工业产值滑落26%至137.6亿元，归母下同工业产值滑落80%至1.71亿元，低于该行考虑到58。展望未来，该行指出谷钛对于2023年32MP以上模块占比达到35%的目标有望在一定程度上拖动毛利率展示出，同时看淡其车载及VR业务部门成功放量后逐步带动整体营业收入成长。

报告中会称，回顾2022年，的公司iPad摄影模块产品共出货4.18亿片，工业产值滑落13%。虽然由于CCM出货的相对不振，随之而来2022年整体毛利率工业产值滑落5.5个百分点至3.9%，盈利能力呈现压力;但从出货看作，基于谷钛在主流安卓客户的全覆盖，模块出货展示出仍优于国内iPad适配器的出货展示出，该行指出在一定程度上彰显其iPad业务部门端的结实。

展望2023年，考虑到的公司在传统文化国内客户较为稳固的销售额，该行预测2023年的公司iPad模块出货将出货4.01亿片，工业产值升幅将收窄至4%。该行依然看淡作为大型企业领先的CCM厂商之一，在iPad订单潜在修复拐点来临之际最先受益于恢复趋势。车载及ARVR激光全面总体布局，静待原先业务部门放量。该行看到，现今的公司在车载摄影头、激光雷达、HUD等车载激光领域以及Pancake、VR摄影头模块等ARVR激光领域积极总体布局，并陆续获得大型企业四肢客户注册，该行看淡的公司过后扩充原先业务部门，第二成长曲线世人渴望。

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