上海金茂投资拟发行15亿公司债 其中4亿将用做偿还到期债务

观点网讯：3年底21日，上海金茂投资管理制度的子公司控股披露2022年一个中心专业融资出版发行子公司金融工具（第二期）募集参考资料摘要。

观点电子媒体获悉，本期金融工具发行总额不超过韩圆15亿元（含15亿元），期限为5年，附第3年末出版人修正票面利率选择权和融资回售选择权。

本期金融工具一个中心专业融资出版发行，本期金融工具的起息日为2022年3年底25日，付息日为2023年至2027年每年的3年底25日，兑付日为2027年3年底25日。

经中诚信国际综合评定，出版人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期金融工具的信用等级为AAA。

此外，本期金融工具募集银行贷款扣除发行花费后拟将11亿元运用于支持产业内协同性较强的的企业缓解商品价格压力（包括但不限于对角出版人以前期投入银行贷款及近期资产投资与收购等手段），4亿元运用于偿还到期偿还债务。

另悉，2018亚太区、2019亚太区、2020亚太区和2021年1-9年底，子公司合并口径营业额大致相同323.97亿元、398.63亿元、566.80亿元和368.75亿元；归属于母子公司所有者的净盈余大致相同30.55亿元、59.98亿元、28.36亿元和19.44亿元；经营商业活动产生的现金流净额大致相同-187.46亿元、138.58亿元、286.49亿元和50.78亿元。2018亚太区、2019亚太区、2020亚太区和2021年1-9年底子公司合并口径息税课税摊销以前盈余（EBITDA）大致相同108.64亿元、126.30亿元113.43亿元和78.46亿元。