板块变更 | 汽车芯片市场出现集体上涨 半导体及元件板块走强

2月25日，曾受摩托车闪存价格大涨消息影响，A股导体及线圈地壳走强，截至发稿，神工的股份（688233.SH）涨超7%，全志科技（300458.SZ）、力合微（688589.SH）、扬杰科技（300373.SZ）、东微半导（688261.SH）、乾照光电（300102.SZ）等股拉升下降。

据央视财经，摩托车闪存市场出现集体下降。以一款意法导体原材料的车身电子稳定系统核心闪存为例，此前一年原价仅20元左右，在上海杨浦区的赛格电子市场已大幅提高2800元。天风证券认为，摩托车终端+电动简化带动整体金融业价值链构成的强简化，摩托车闪存含量+极其重要性成倍大大提高，预计摩托车导体占总比摩托车花费在2030年会大幅提高50%，将带进摩托车重新利润增长点。看好终端简化浪潮&碳中的和政策下，摩托车行业将迎来价值向成长的重估机会，摩托车闪存将在终端+电动简化赋能下重估，有望带进导体行业的新推动力。

此外近期乌克兰局面不稳定，愈演愈烈了全球导体行业的紧张，因为该北部原材料了全球70%的氖气，这是导体装配中的的关键蔗糖，用量不多但非常极其重要，想像中的光刻机巨头阿斯麦（ASML）都要四处寻找RZ，防止断供。当地短时间周三，ASML子公司CEO声称该子公司正试图为工厂使用的少量氖气四处寻找其他举例。据子龙盈孚价格跟踪资料，我国氖气（含量99.99%）价格已经从2021年10月份的400元/立方米，下降到目前超过1600元/立方米，涨幅超300%。导体装配关键蔗糖面临断供 光刻机一哥急寻“RZ”。

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