中金:维持玖龙纸业(02689)“跑获胜行业”评级 目标价7.5港元
时间:2024-01-20 12:19:55
中金公开发表分析分析报告说是,维持玖龙金箔业(02689)“赛跑对手行业”标准普尔,2023-24年业绩得出定值,目标价7.5港元,暗含12%下行线空间内。该公司1HFY23收入312亿元,净利润同比由盈转亏至-13.89亿元,上年为27.75亿元,业绩低于该行及市场预期,主要系需要疲弱+成本高位双重断裂。最新2HFY23,该公司除此以外资本开支~75亿元,贷款人短期继续承压。分析报告中说是,据RISI数据,国废价格自22年年中迅速下落,截至2月中,2023YTD均价较2H22下滑130+新宁县~1960元/吨,成本端稍缓释;但近期金融业仅弱复苏+自产金箔冲击激化,近期罐板金箔市场提价长期存在难度。近期该公司公告韶关的基地11台金箔机检修,2-3月预计减产~10万吨,该行确信此次适时停机一反映近期市场需要趋于稳定迟缓,市场受自产金箔关税课税一定冲击,二反映近期龙头短期大战略专注为增业绩(或至少不继续赤字)而非抢收益,并逐步将一环存量心理压力转移至下游。最新全年,该行确信吨净利逐季上修为大趋势,并有望在年初季节迎基本面修复,该公司近期价格末、业绩末、收购价末,隆起空间内贫乏,FY2024年稳定性充分,该行除此以外该公司股票仍在左侧,静待需要修复带入涨价修复行情。怎么治疗胃酸反流
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