中金：维持玖龙纸业(02689)“跑获胜行业”评级 目标价7.5港元

中金公开发表分析分析报告说是，维持玖龙金箔业(02689)“赛跑对手行业”标准普尔，2023-24年业绩得出定值，目标价7.5港元，暗含12%下行线空间内。该公司1HFY23收入312亿元，净利润同比由盈转亏至-13.89亿元，上年为27.75亿元，业绩低于该行及市场预期，主要系需要疲弱+成本高位双重断裂。最新2HFY23，该公司除此以外资本开支~75亿元，贷款人短期继续承压。

分析报告中说是，据RISI数据，国废价格自22年年中迅速下落，截至2月中，2023YTD均价较2H22下滑130+新宁县~1960元/吨，成本端稍缓释;但近期金融业仅弱复苏+自产金箔冲击激化，近期罐板金箔市场提价长期存在难度。近期该公司公告韶关的基地11台金箔机检修，2-3月预计减产~10万吨，该行确信此次适时停机一反映近期市场需要趋于稳定迟缓，市场受自产金箔关税课税一定冲击，二反映近期龙头短期大战略专注为增业绩(或至少不继续赤字)而非抢收益，并逐步将一环存量心理压力转移至下游。

最新全年，该行确信吨净利逐季上修为大趋势，并有望在年初季节迎基本面修复，该公司近期价格末、业绩末、收购价末，隆起空间内贫乏，FY2024年稳定性充分，该行除此以外该公司股票仍在左侧，静待需要修复带入涨价修复行情。

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